Investorenbrief – Anleiheersatz mit Ausschüttungen

Vermehrt wurden wir in letzter Zeit darauf angesprochen, ob unser Fonds auch als Multi asset bezeichnet werden könne. Tatsächlich ist es wie so oft weder schwarz noch weiß, auch wenn der Fonds natürlich offiziell als Mischfonds deklariert ist.

Ein Professor der Kommunikation bezeichnete unseren Fonds als das perfekte Einsteigerprodukt für den risikoaversen Investor; Einer unserer Anleger sagte zuletzt, dass es sich dabei um ein Zinsersatzprodukt oder Anleihen-Ersatzprodukt handele. Das schöne an beiden Aussagen: Keiner liegt so wirklich falsch, denn die Einsatzmöglichkeiten unseres Produkts sind äußerst vielseitig!

Doch was wäre nun die richtige Bezeichnung? -Dazu sollte man sich erneut vor Augen führen, was wir konkret machen:

• Wir investieren am Aktienmarkt und am Risikoprämienmarkt für Aktien (Multi asset)
• Wir begrenzen unseren Gewinn nach oben monatlich (ca. 5% pro Aktien) und sichern 100% unserer Aktienbeständen kostenneutral gegen Extremrisiken ab, sodass maximal ein Verlust von 5% eintreten kann (Einsteigerprodukt für risikoaverse Aktieninvestoren)
• Wir streben eine Rendite von 5% an, die wir auch teilweise aus Prämien erzielen (ähnlich wie früher beim Zinskupon bei Anleihen)

Zum Fonds selbst, was hat sich in den letzten vier Wochen getan?

Im Fonds haben wir zum letzten Verfalltag am 21.05.21 einige Positionen ausgetauscht, da das Momentum aus einigen Aktien verloren gegangen ist. Darüber hinaus hat der Airbag, wenn notwendig, erfolgreich gegriffen und unsere Verluste pro Aktie stets auf maximal 5% begrenzt.